一度与奇虎360借壳“绯闻”传得火热的博通股份(600455)，8月2日晚间终于揭晓“牵手”的真正对象。
博通股份拟作价63.31亿元，购买中软国际持有的中软国际科技和华腾软件100%股权。港交所上市公司中软国际将获得博通股份这一A股上市平台，成为博通股份新的控股股东，本次交易构成重组上市。
从具体的交易方案来看，中软国际科技和华腾软件100%股权初步作价为63.31亿元，博通股份拟通过发行股份方式收购，发行股份价格为39.07元，预计将发行股份1.62亿股。
按照重组新规，标的资产的交易价格分别占博通股份2015年资产总额和资产净额的931%和3466%，其营业收入占博通股份2015年营业收入的2215%。交易完成后，中软国际将持有博通股份72.18%的股份，成为公司新的控股股东，公司将无实际控制人。
博通股份目前主营业务为计算机信息、高等教育两大板块，由于市场环境变化及公司经营等原因，博通股份主营业务收入和净利润近年来持续下滑。据公司年报，2013-2015年，博通股份实现营业收入分别为2.6亿元、2.08亿元、1.72亿元，归属于母公司所有者的净利润为1053万元、600万元和317万元。
此次重组上市涉及香港上市公司中软国际的业务分拆，中软国际TPG业务集团的两大经营主体，即中软国际科技和华腾软件将装入博通股份，博通股份将成为提供软件和信息技术服务业务的IT服务企业。
交易方案披露，中软国际是国内领先的IT服务企业，旗下TPG业务专注于大行业、大客户的线下IT服务业务，目前已经覆盖电信、金融等多个行业，服务于华为、微软、汇丰银行等数百家大行业客户。
从收购标的的具体情况来看，中软国际科技成立于2012年4月，设立时，中软国际和华为技术分别持有其60%和40%的股份。今年2月，华为技术将所持中软国际科技4000万元出资额转让给中软国际。财务数据显示，中软国际科技2013年-2015年以及2016年1-6月分别实现营业收入14.92亿元、22.09亿元、28.69亿元和19.56亿元；同期分别实现净利润8028万元、7724万元、7926万元和1.7亿元。
另一收购标的华腾软件成立于1993年7月，华腾软件2013年-2015年以及2016年1-6月分别实现营业收入6.72亿元、9.3亿元、10.47亿元和4.2亿元；同期分别实现归属于母公司所有者的净利润7004万元、1.26亿元、9573万元和4101万元。
博通股份披露，中软国际科技落户西安，在核心业务和地缘环境上与博通股份有较多契合。公司还透露，公司未来将用足IT国产化、IT服务国际化和与华为深度合作三大红利，通过境内外的收购兼并和产业整合，借华为加大拓展海外业务。
博通股份此次拟收购的标的资产增值率为347%，中软国际承诺，标的资产2016年度、2017年度和2018年度合计实现的净利润数分别不低于4亿元、5.6亿元、7.56亿元。
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本文转自d1net（转载）
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